昊志机电，落袋为安了

昨晚后台突然收到几十条消息

【资料图】

一看全是喷我的：“涨这么高才来说”，“之前没涨怎么不说，高位吹票”

原来是昊志机电之前的文章又被放到首页了

拜托各位大佬看清楚文章时间再喷啊

6月25号推的，13块多，今天涨到最高点22，接近60个点

机器人继续看好，但是短期涨太多了，要调整一波

建议关注新起爆的方向

7月份，中报业绩是主战场

AI彻底破位不用看，机器人短期也看补跌调整

那么方向指引就是赛道

而当前赛道最强的分支就是PET铜箔

PET铜箔成为赛道反攻的号角

之前炒作的很多新技术，都是炒想象力，从0到1

而这波PET铜箔是典型的，炒业绩落地，开始出订单

从1到100

这个阶段也是很暴利的，参考当年的锂电光伏

想象力过度到订单落地

今天的盘面来看，已经慢慢走成了主线

接下来的问题是，PET铜箔炒什么细分，弹性更大？

答案是——设备

设备才是命脉，随着产业的推进，后续会看到越来越多的公司出PET铜箔订单

这里面，设备才是核心，谁拿到设备，谁就能产出

拿不到设备，吹的再天花乱坠也没有用

PET铜箔设备的龙头是东威科技，翻倍了，接近250亿市值

盘子太大，显然弹性不够

那么有没有，实锤了PET设备订单的公司，盘子还小，位置还低，弹性还大，还没有涨过的？

这样的神仙股有吗？当然有

天天老师，再次全网首发——

利元亨，PET铜箔设备最强预期差，弹性之最

首先科普一下，PET铜箔是什么，很多人还一知半解

炒作过新能源车的都知道，有一个分支，叫铜箔，用量很大

PET铜箔就是对铜箔的技术迭代

中间夹一层PET基膜，上下用很薄的铜箔覆盖

类似三明治一样的结构，中间是PET，两头是铜箔

有什么好处呢？

1、成本大幅降低，铜的用量减少三分之二（PET基膜很便宜）

2、性能提升

绝对的革命性技术创新

降本6-7成，性能还能提升

去年炒的时候，大家都觉得做不出来，吹牛逼，哪有这么猛的技术

结果今年，不仅做出来了，还签了订单，而且是陆续有公司签单，产业化推进迈出了重要的一步

于是，大家开始重新关注，开始爆发

做设备里面，行业新进入者几乎是不可能了

锂电行业非常卷

能做PET铜箔设备的，必然是原来就有锂电设备的技术储备

才有可能顺利的切入PET领域

符合条件的公司，屈指可数，利元亨就是其中一个

展开说一下逻辑：

1、国内头部锂电设备制造商

去年100亿订单，客户有比亚迪，国轩高科，丰巢，宁德时代，中航锂电，中国中车等等，建立了长期合作关系

2、布局超神波焊技术，PET辊焊设备样机已小批量试用

3、PET铜箔磁控溅射设备已获得订单

4、布局HJT整线设备，主做核心设备PVD

与德国阿登纳公司合作，PECVD采用日本团队技术，核心工艺设备引入德日核心的工艺设备，今年6月份签约国内头部HJT华晟

5、钠电池设备优质企业

6、固态电池项目已签约整线装备

客户构成来看，囊括了国内顶级的头部锂电企业

别的不说，客户里面有个中国中车，应该可以打消所有质疑

互动易实锤PET铜箔设备已经取得订单

顺利切入PET铜箔赛道

而且做的还是磁控溅射，这玩意儿难度很大

国内没几家能做，简单说一下：

PET现在每GW产能对应需要

2台磁控溅射设备+3台镀膜设备+6台滚焊设备

总计7600万，其中2台磁控溅射设备是大头，每台1500万，合计3000万，磁控溅射设备端成本占比40%

按照规划进度，保守到2025年要上1000GW产能

对应磁控溅射设备也就是300亿，净利率是30%

也就是说，磁控溅射设备的蛋糕有90亿，大家分

目前只有东威在做，但是东威的产能根本不够，去年拿的订单大部分都还没交付，产能严重不足

这时候谁能脱颖而出做出来，谁就能分一杯羹

利元亨凭借自己的技术优势，已经抢占了先机

此外，钠电池、固态电池、HJT的设备也在布局，而且大部分都不是嘴炮，而是实实在在已经产生订单

HJT上个月刚跟华晟签约（华晟，国内HJT龙头老大）

去年因为海外订单爆了，还上了CCTV2

利元亨是目前PET铜箔设备的最大黑马，没有之一

甚至可以说是当前所有赛道新技术的设备之王

PET铜箔、HJT、固态电池、钠离子电池、新型储能等，全部已经顺利切入

不管你们炒什么新技术，我！都！有！

判断一个票能不能炒起来，主要是三个方面去考量

1、正宗性

2、弹性

3、位置

上次我推的昊志机电，满足了前两个条件，位置稍微高了一点点，然后很多人不敢买，错过50个点

正宗性上面已经写了，最正宗之一

弹性来看，20厘米，30亿流通盘，极品

位置，历史新低附近，超跌80%，没有下跌空间

这种位置的票，赶上风口，一波翻倍也是轻轻松松

极品中的极品

上次你们已经错过了昊志机电

这次利元亨，还要错过吗？

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